Fliege_02-Kragen abgerundet

Du bist nicht irgendwer.

Investier nicht irgendwo.

Um langfristig klug und erfolgreich investieren zu können, bedarf es eine klaren Strategie, niedrigen Kosten, Disziplin und den passenden Partner an Deiner Seite.

Das 10-Schritte

Investment Coaching

Lass lieber Dein Geld für Dich arbeiten! Anstatt Dein ganzes Leben nur für Geld zu arbeiten.

Termin
Vereinbarung

Fülle zuerst das Formular für Dein kostenloses Kennenlern-Gespräch aus, um einen gemeinsamen Termin für dieses Gespräch abstimmen zu können.

Schritt #1

10%
Vorbereitung
Arbeitsblätter

Im nächsten Schritt erfasst Du alle wichtigen Informationen in den Arbeitsblättern, damit wir keine Zeit verlieren und direkt zum Wesentlichen übergehen können.

Schritt #2

20%
Denkmuster
Analyse

Hier geht es darum, dass Du dich im Idealfall im Vorfeld mit deinem Mindset zum Thema Geld beschäftigst um mögliche blockierende Denkmuster zu beseitigen.

Schritt #3

30%
Persönlicher Austausch

In einem persönlichen Gespräch per Video oder Offline erstelle​n wir dann Deine individuellen Strategien, um Deine für Dich definierten Ziele erreichen zu können.

Schritt #4

40%
Analyse
IST-Situation

Im weiteren Verlauf ist es wichtig, bestehende Investments finanzmathematisch zu analysieren und anhand Deines persönlichen Gutachtens eine Zielplanung zu entwickeln.
Schritt #5

50%
Risiko-/Rendite Analyse

Darüber hinaus besprechen wir eine auf Deine Bedürfnisse zugeschnittene Risiko-/Rendite Gewichtung. Denn nur wenn Du dich mit der Verteilung gut fühlst passt es zu Dir.


Schritt #6

60%
Jeder fängt mal klein an

Auch wenn es Dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist 30-50% deiner Einkünfte zu investieren, ist der Start trotzdem entscheidend für das Endergebnis. Nutze das wertvollste was wir haben: Deine ZEIT und fange an!
Schritt #7

70%
Zielgerichtete Investitionen

Bei diesem Schritt prüfen wir gemeinsam, welche Vehikel für Dich in deiner jetzigen Lebenssituation am zielführendsten sind und richten dementsprechend die passenden Segel danach aus.

Schritt #8

80%
Deine
Umsetzung

Am Ende aller zu Beginn geführten Gesprächen, geht es schlussendlich nur um zwei Punkte. Das TUN und ein diszipliniertes und durchdachtes Investieren mit der wissenschaftlichen bewährten BUY & HOLD Strategie.
Schritt #9

90%
Regelmäßiges Controlling

Um langfristig mit seinen Investments erfolgreich sein zu können, empfiehlt es sich, die ursprünglich festgelegten Strategien in regelmäßigen Abständen ein Leben lang zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Schritt #10

100%

* Nur10 freie Plätze im Monat

Erfahre innerhalb von 8-10 Stunden* die 6 elementaren Erkenntnisse zum erreichen Deiner finanziellen Freiheit

  • Warum der größte Teil der Anleger eher schlechte Investmenterfahrungen macht?
  • Warum offene und versteckte Kosten die Kundenrendite erheblich schmälern und wie sich diese zusammensetzen?
  • Wieso die meisten Deutschen Geldanlagen besitzen, welche sie inflationsbereinigt enteignen?
  • Warum viele Versicherungslösungen für den Anleger eher schlecht als recht sind?
  • Weshalb Garantie-Produkte wie Lebensversicherungen & Co. für die meisten ungeeignet sind?
  • Wieso die Menschen so wenig über das Thema Finanzen und Vermögensaufbau wissen und was sie dagegen tun können?

*bezogen auf ein Persönliches Coaching

Leonard-Bardi-ohne HG mehr Platz

Mein Weg

Mein Leben beginnt in NRW, geboren und aufgewachsen bin ich in Bielefeld. Dort absolvierte ich auch meine schulische Laufbahn bis hin zum Gymnasium.

Bereits im Jugendalter stellte ich fest, dass unsere Gesellschaft scheinbar darauf ausgelegt ist, ein monotones Leben zu führen. Jeden Tag denselben Ablauf: Auf-stehen, Arbeiten (Dienst nach Vorschrift), einkaufen und den Haushalt erledigen, um anschließend erschöpft ins Bett zu fallen. Da wurde mir schnell bewusst: So ein Leben will ich nicht!

Meine Eltern brachten mir bei, dass man hart für sein Geld arbeiten muss und es im Nachhinein auch effektiv einsetzt werden will. Daraufhin absolvierte ich die naheliegendste Ausbildung zum Kaufmann für Finanzen, wodurch ich gleich mit meiner Leidenschaft dem Thema Geld, als auch in Berührung mit den Themen Motivation & Erfolg kam.

Eigene Regeln und ein selbstbestimmtes Leben waren meine Ziele. Ich bildete mich stetig weiter, besuchte zahlreiche Seminare und Vorträge, um mein Wissen stetig zu vertiefen. Aus dem gesammelten Wissen zeichnete sich immer mehr ein Weg ab, der fortan zu meinem werden sollte.

Ich lernte, wie man durch die nötige Motivation und Selbst-Disziplin all seine Ziele im Leben erreichen kann und erfuhr, wie man dieses Know-How zu Erfolg umwandeln konnte.

All das brachte mich dazu, meine Kenntnisse und Erfahrungen an anderen Menschen weiter zu geben, um auch ihnen einen Weg zu einem erfüllteren Leben auf-zeigen zu können. Mittlerweile sind es zahlreiche Mandanten, welchen ich vorwiegend beim Thema professionellen Vermögensaufbau weiterhelfen konnte. An dieser Stelle hoffe ich, auch Dir einen positiven Mehrwert für Dein Leben zu liefern.

Wie sehr strebst Du es an, finanziell entspannt zu sein?

WELCHE der folgenden FRAGEN HAST DU dir bereits in der Vergangenheit GESTELLT und GELÖST und WELCHE HÄTTEST DU dir wenn Du ehrlich zu Dir selbst bist, schon LÄNGST STELLEN MÜSSEN?

Möglicher

IST-Zustand:

  • Wie verhalten sich die Geldanlagen in Krisen-Zeiten?
  • Die gesetzliche Rente reicht nicht!? Was soll ich tun?
  • Komme ich zu jederzeit an mein investiertes Geld?
  • Mache ich vielleicht die selben Fehler wie der Großteil der Bevölkerung?
  • Nutze ich bereits steuerliche Optimierungen für meine Geldanlagen?
  • Nutze ich bereits die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien beim Vermögensaufbau?
  • Habe ich eine klare Strategie an der ich auch langfristig festhalten kann und meine Ziele zu erreichen?
Pfeile 3 weiss ausgefuellt

Möglicher

Soll-Zustand:

  • Wie Du dein Geld sicher und souverän investierst
  • Wie Du dein Geld langfristig anlegen solltest
  • Wie Du jederzeit flexiblen Zugriff auf Dein Geld bekommst
  • Wie Du die Masse der Anleger mit deinen Investments langfristig schlagen kannst
  • Wie Du dein Geld steueroptimiert anlegen kannst und nicht auf Flexibilität verzichten musst
  • Wie Du dein Geld nach den Prinzipien der Wissenschaft und den Erkenntnissen empirischer Studien investierst
  • Konkreter Umsetzungsplan inkl. Lektüreempfehlung

FINANZ-Verstand

Vermögensaufbau muss Spaß machen und sollte zumindest in den groben Zügen von jedem verstanden werden!

  • Ziel #1 - Erkennen, dass die Psychologie des Geldes eine extrem wichtige Rolle für den Umgang mit Deinen Finanzen bedeutet
  • Ziel #2 - Das Wissen nachzuholen, welches unser Bildungs- und Finanzsystem Dir bewusst nicht beigebracht hat
  • Ziel #3 - Den Nutzen der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verstehen um dieses Know-How für die eigenen Geldanlagen zu verwenden
  • Ziel #4 - Auch mit eher konservativeren Strategien eine vernünftige Rendite nach Abzug der Kosten und Steuern zu erwirtschaften
  • Ziel #5 - Durch finanzmathematische Gutachten erkennen zu können, wie hoch die offenen und versteckten Kosten Deiner Geldanlagen wirklich sind
  • Ziel #6 - Der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos: Wieso die meisten Menschen denken das vieles kostenlos ist, zum Ende aber feststellen, dass Ihre Pläne umsonst waren
  • Ziel #7 - Wege mit denen Du legal die Abgeltungssteuer umgehen kannst

Das Ziel

Von der Kunden-Rendite zur Markt-Rendite

*Angenommene BeispielRenditen*

Pfeil-links-grau-gruen

Immer an Deiner Seite

Egal in welcher Lebenslage Du dich jetzt und auch zukünftig befindest, ich werde Dich durch alle Zeiten begleiten und mit Dir gemeinsam die passenden Segel setzten.

Meine Initialen LB stehen bei mir für „lebenslange Betreuung“ 

Der Kodex

Strategische Beratung kostet Geld. Keine Beratung könnte Dich Dein Vermögen kosten!

Neutralität

Jeder Art der Beratung sollte immer auf den Kunden abgestimmt sein. Im Fokus stehen also das Know-How und der individuell vergütete Zeitaufwand. Alle Vereinbarungen werden transparent und nachvollziehbar dargestellt.

ES GEHT UM DICH

Keine Entscheidung ohne Dich und ohne Dich keine Entscheidung!
Um zukünftige Veränderungen an Deinen Strategien vorzunehmen, bedarf es immer Deiner Zustimmung. Nur so ist eine nachhaltige Betreuung und der Vermögensaufbau gewährleistet.

FAIR

Entschließt Du dich für eine persönliche Beratung und eine individuelle Betreuung von Deinen Geldanlagen, wird meine Vergütung in Abhängigkeit zu Deinem Gesamt-Anlagevolumen berechnet. Für besonders hohe Investitionen gibt es zusätzliche Rabatte.

Professionalität

Gearbeitet wird ausschließlich mit Software von unabhängigen Drittanbietern. Die notwendigen Zulassungen liegen vor und sind jederzeit einsehbar. Die erforderliche Kompetenzen sind vorhanden und das Fachwissen wird durch regelmäßige Fortbildungen weiterentwickelt.

Kunden Empfehlungen.

Berichte & Ergebnisse aus Sicht der bisherigen Kunden

Jan H.

Bielefeld
5/5

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Herr Bardi hat mich in sehr angenehmen Erstgesprächen abgeholt und mir einige nützliche Grundprinzipien zum Thema Vermögensaufbau vermittelt.
Die Beratung und Umsetzung erfolgte kompetent, zuverlässig und sympathisch! Ich fühle mich ausgesprochen wohl und blicke zuversichtlich einer erfolgreichen, langjährigen Partnerschaft entgegen.

Thomas K.

Lage
5/5

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Leonard Bardi ist mir durch einen guten Bekannten wärmstens empfohlen worden. Nach nun doch schon einer längeren Zusammenarbeit kann ich wirklich sagen, dass ich mit ihm einen hervorragenden Berater gefunden habe! Seine Anlagetipps waren bisher immer eine Bank. Verständlich und mit aller Ruhe gibt er alle wichtigen Informationen und es ist weniger ein Verkaufen von Produkten, denn eine Begleitung bei der Erreichung von finanziellen Zielen.
Was ich sehr schätze ist seine sehr gute Umsetzung meiner Wünsche. Mir persönlich ist bei Geldanlagen, neben einer guten Rendite, zum Beispiel hohe Flexibilität und Liquidität wichtig. Das musste ich im letzten Jahr dann wirklich „testen“ und kann nun auch aus eigener Erfahrung sagen, einfach klasse! Der Service war schnell, unbürokratisch und problemlos. So muss das sein! Nur über eines wunder ich mich bisweilen doch… Selbst bei echt tropischen Temperaturen verzichtet Leonard Bardi einfach nicht auf sein Markenzeichen… Seine obligatorische Fliege ;-)))… Im Ernst… Ich kann Leonard Bardi wirklich weiter empfehlen!

Sven K.

Bad Oeynhausen
5/5

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Desinteressiert, in Gedanken an altbewährtes mit vermeintlicher Zufriedenheit und eigentlich nur um einem Freund einen Gefallen zu tun, habe ich mich zu einem Gespräch mit Herrn Leonard Bardi bereit erklärt. Dieses Treffen wurde zu einem Moment, der mein Leben nachhaltig verändert hat und es dauerte nicht lang bis ich erkannte wer hier eigentlich wem den Gefallen getan hat.
In den darauf folgenden Terminen überzeugte Herr Bardi mit Kompetenz und Professionalität, auf jede Frage eine Antwort, zu jedem Problem eine Lösung. Nun bin ich ein Mann mit neuen Perspektiven, erweitertem Horizont und einer wahren Zufriedenheit bezüglich meiner Vermögensanlagen. Dank Herrn Leonard Bardi. Absolut empfehlenswert.

Gabriele & Olaf D.

Sögel
5/5

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Wir haben das große Glück gehabt, Herrn Leonard Bardi kennen lernen zu dürfen und können nur Positives über Ihn und seine Arbeit berichten.
Bei Ihm hatten wir von Anfang an das Gefühl das er uns nichts verkaufen möchte,sondern das er uns den Weg zeigen möchte wie wir unsere Ziele verwirklichen können. Wir hoffen das er noch viele Menschen erreicht um Ihnen das zeigen was er uns gezeigt hat, da jeder ein Recht auf dieses Wissen hat.

Hartmut K.

Bielefeld
4.81/5

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Herr Bardi hat uns sehr gut beraten und bisher gut durch die (tobende See) des Finanzmarktes geführt. Wir konnten immer entspannt unsere Rendite verfolgen.
Auch sind wir mit seiner unaufdringlichen Art sehr zufrieden. Er hätte uns wahrscheinlich auch eine Rendite von 10% oder mehr verschafft, aber wir lieben es halt unaufgeregt und entspannt. So haben wir mit seiner Unterstützung auch den allgemeinen Kurseinbruch 2015 entspannt überstanden und nichts verloren.

Sergej D.

Herford
5/5

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Also ich bin total begeistert von der Beratung bis zum Abschluss meines Vermögensaufbaus. Ich war in diesem Bereich komplett unwissend, durch die mehrfachen und ausführlichen Beratungstermine mit Herrn Bardi wurde mir die Thematik von Null auf erklärt und auch mit Unterlagen verdeutlicht.
Es wurde mir nichts aufgedrängt was ich nicht wollte bzw. will. Bei Rückfragen oder Anpassungen zu laufenden Projekten kann man Herrn Bardi immer telefonisch erreichen bzw. meldet er sich umgehend zurück. Also jeder der in der Zukunft finanziell frei sein möchte, empfehle ich Herrn Bardi zu kontaktieren, um für sich ein persönliches Konzept erstellen zu lassen. Denn Herr Bardi hat nicht nur „Das EINE Konzept“ welches bei jedem einfach angewandt wird, sondern er erarbeitet mit einem zusammen sein persönliches Konzept für die finanzielle Freiheit im Alter.

Renate B.

Bielefeld
5/5

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Meine Familie und ich sind jetzt seit 2011 bei Herrn Bardi Kunden und immer kompetent und umfassend beraten worden. Die Anlageformen zu denen er uns geraten hat haben immer unseren Wünschen und Vorstellungen entsprochen.
Ich kann die Leistungen von Herr Bardi uneingeschränkt weiterempfehlen.

Max G.

Lippstadt
4.85/5

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Auf Grund seiner äußert sympathischen und zugleich sehr seriösen Art, sowie dem professionellen Umgang mit dem Thema Finanzen und Geldanlagen, kann ich Leonard Bardi jedem empfehlen der mehr aus seinem Geld machen will.
Selbst wenn man anfangs nicht so viel Ahnung von Geldanlagen hat und dies getrost dem Bankberater überlassen hat, wird schon nach den ersten Gesprächen ein ganzes Stückchen mehr von der Finanzwelt verstehen.
Zur Erstellung eines Finanzplans hört sich Herr Bardi zunächst die Wünsche, Zukunftspläne und Vorstellungen des Kunden an.

Diese und viele weitere Bewertungen findest Du über mich auch auf ProvenExpert.