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Herzlich willkommen!

Wir zeigen Dir, wie die Finanzmärkte wirklich funktionieren und wie Du dein Geld sinnvoll, ganzheitlich, produktunabhängig, transparent und in allen Lebenssituationen anlegst.

So kannst Du dich wieder mehr auf die Dinge im Leben konzentrieren, die Dir persönlich besonders wichtig sind.

Drei Schritte zum Erfolg

Wir stehen Dir bei jedem Deiner Schritte zur Seite

Sowohl in guten wie in schweren Zeiten.

01.

UNABHÄNGIG UND GANZHEITLICH.

Da wir keinen Interessenkonflikten unterliegen bekommst Du bei uns individuelle und auf Deine Situation abgestimmte Lösungen. Dabei entscheidest Du, ob Du lieber Offline oder Online beraten werden möchtest.

02.

TRANSPARENTE BERATUNG.

Transparenz wird bei uns groß geschrieben. Deshalb geben wir Dir zu jeder Zeit, sowohl vor, während und nach erfolgreicher Zusammenarbeit einen Einblick in unsere Abläufe und Strategien.

03.

NACHWEISBARER MEHRWERT.

Klare Strategien erfordern klare Erkenntnisse. Aus diesen Grund bedienen wir uns den Erkenntnissen der Wissenschaft und kombinieren diese auf Wunsch mit deutlich kostengünstigeren Honorartarifen.

Unsere Leistungen.

Mit diesen Dienstleistungen können wir Dir beim Erreichen Deiner Ziele  behilflich sein:


Wette nicht gegen das kognitive Wissen aller, sondern setze mit uns gemeinsam auf die Ergebnisse der Wissenschaft und langjähriger Kapitalmarktforschung. Nutze die Vorteile in kostengünstige Anlagen wie den strategischen Weltportfolios auf der Basis von ETFˋs oder Assetklassen-Indexfonds um mit uns gemeinsam Deine Ziele zu erreichen.

Vermögensaufbau erfordert Disziplin und eine klare Strategie. Gehe mit uns in die Planung und danach in die Umsetzung und erstelle mit uns gemeinsam Deinen Ruhestandplan durch individuelle auf Dich zugeschnittene Vorsorgekonzepte. Entgehe dem Niedrigzinsumfeld und setze bei Deiner Altersvorsorge auf die Vorteile effizienter Kapitalmärkte. Wir zeigen Dir, wie!

Du hast bereits mit dem Vermögensaufbau begonnen und bist Dir nicht sicher, ob die gewählten Finanzprodukte wirklich Deinen Bedürfnissen entsprechen? Lasse sie ganz einfach von uns durch finanzmathematische Untersuchungen auf Basis objektiver Rechentools überprüfen, um dadurch die Eigenschaften wie Rentabilität und die wahren Kostenstrukturen sichtbar zu machen. Erst nach genauer Prüfung dieser Anlagen können wir Dir zeigen, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

Um langfristig seine Ziele erreichen zu können, ist es wichtig die optimalen Anlagekonzepte zu nutzen. Dabei spielen natürlich auch die Kosten eine große Rolle. Wir helfen Dir dabei Deine bestehenden Finanzplanungen und Vorsorgelösungen einer Günstigerprüfung zu unterziehen, um herauszufinden, ob sie sich für Dich rechnen oder nicht. Gemeinsam nehmen wir also Deine aktuellen Produkte auf den Prüfstand.

 

Kostentransparenz hat im Gegensatz zum allgemeinen Marktgeschehen bei uns oberste Priorität. Du solltest genau wissen wann und wofür Du ein Entgelt bezahlst. Nur so kann sich eine langfristige Zusammenarbeit für beide Seiten auszahlen.

Uns gibt es sowohl Offline als auch Online. Egal für welche Variante Du dich entscheidest. Du kannst Dir sicher sein, dass wir stets an weiteren Prozessen arbeiten, um Dir den Vermögensaufbau so einfach wie möglich zu ermöglichen. Deshalb stehen wir Dir über alle modernen Kommunikationskanäle stehts zur Verfügung.

Um Dir einen Überblick über den Ablauf zu verschaffen, schaue Dir gerne hier  unsern Ablauf an.

Wette nicht gegen das kognitive Wissen aller, sondern setze mit uns gemeinsam auf die Ergebnisse der Wissenschaft und langjähriger Kapitalmarktforschung. Nutze die Vorteile in kostengünstige Anlagen wie den strategischen Weltportfolios auf der Basis von ETFˋs oder Assetklassen-Indexfonds um mit uns gemeinsam Deine Ziele zu erreichen.

Vermögensaufbau erfordert Disziplin und eine klare Strategie. Gehe mit uns in die Planung und danach in die Umsetzung und erstelle mit uns gemeinsam Deinen Ruhestandplan durch individuelle auf Dich zugeschnittene Vorsorgekonzepte. Entgehe dem Niedrigzinsumfeld und setze bei Deiner Altersvorsorge auf die Vorteile effizienter Kapitalmärkte. Wir zeigen Dir, wie!

Du hast bereits mit dem Vermögensaufbau begonnen und bist Dir nicht sicher, ob die gewählten Finanzprodukte wirklich Deinen Bedürfnissen entsprechen? Lasse sie ganz einfach von uns durch finanzmathematische Untersuchungen auf Basis objektiver Rechentools überprüfen, um dadurch die Eigenschaften wie Rentabilität und die wahren Kostenstrukturen sichtbar zu machen. Erst nach genauer Prüfung dieser Anlagen können wir Dir zeigen, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen.

Um langfristig seine Ziele erreichen zu können, ist es wichtig die optimalen Anlagekonzepte zu nutzen. Dabei spielen natürlich auch die Kosten eine große Rolle. Wir helfen Dir dabei Deine bestehenden Finanzplanungen und Vorsorgelösungen einer Günstigerprüfung zu unterziehen, um herauszufinden, ob sie sich für Dich rechnen oder nicht. Gemeinsam nehmen wir also Deine aktuellen Produkte auf den Prüfstand.

Kostentransparenz hat im Gegensatz zum allgemeinen Marktgeschehen bei uns oberste Priorität. Du solltest genau wissen wann und wofür Du ein Entgelt bezahlst. Nur so kann sich eine langfristige Zusammenarbeit für beide Seiten auszahlen.

Uns gibt es sowohl Offline als auch Online. Egal für welche Variante Du dich entscheidest. Du kannst Dir sicher sein, dass wir stets an weiteren Prozessen arbeiten, um Dir den Vermögensaufbau so einfach wie möglich zu ermöglichen. Deshalb stehen wir Dir über alle modernen Kommunikationskanäle stehts zur Verfügung.

Um Dir einen Überblick über den Ablauf zu verschaffen, schaue Dir gerne hier  unsern Ablauf an.

Nur einen Schritt entfernt

Warum Sie sich für uns entscheiden sollten

Bei dem Thema Finanzen Kompromisse einzugehen, kann nie eine gute Idee sein. Schlussendlich geht es doch um Dich, um Dein Geld, Deine Pläne und Deine Zukunft.

Sich bei uns zu melden lohnt sich vor allem für Dich, wenn einer der folgenden Punkte auf Dich zutrifft:

  • Unbefriedigende Beratung (z.B. Beratungsfehler, keine Begegnung auf Augenhöhe, der ständige Produktverkauf steht im Mittelpunkt, ständiger Fondswechsel)
  • Schlechter Service (z.B. keine regelmäßigen Termine, keine Einhaltung von Zusagen und/oder Terminen, schlechte Erreichbarkeit)
  • Unkenntnis über das Gesamtbild Deiner Finanzen
  • Die Kosten sind nicht transparent oder erscheinen Dir zu hoch
  • Der Berater verlässt das aktuelle Unternehmen (große Gefahr bei Provisionsberatung!)

Dein Geld kann mehr!

Lasse Dein Geld für Dich arbeiten

Es ist deutlich einfacher sein Geld für sich arbeiten zu lassen, anstatt sein ganzes Leben nur für Geld zu arbeiten.

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Gespräche
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Zufriedene Mandanten
0 %
Transparenz
100 %
Fachchinesisch

Unsere Beratung.

Von uns können Sie eine qualifizierte und ganzheitliche Beratung erwarten

Unser Konzept.

Am Anfang einer Beratung stellen wir Dir unser Leistungsspektrum vor, damit Du dir einen Überblick über unsere Kompetenzfelder machen kannst.

Da wir der Meinung sind, dass man nur mit Spezialisten in Ihrem Themengebiet zusammenarbeiten sollte, haben wir beschlossen uns voll und ganz auf den professionellen Vermögensaufbau zu konzentrieren. Der nächste Schritt ist herauszufinden, wie viel Wissen schon vorhanden ist, um möglichst zeiteffektive Gespräche zu führen.

Im weiteren Verlauf analysieren wir Deine aktuelle finanzielle Situation, um eventuelle Baustellen aufzudecken. Anschließend kümmern wir uns um Deine finanziellen Ziele, nach denen wir Dir dann ein individuelles Konzept entwickeln werden.

Die Qualifikationen.

Leider steht häufig der Verkauf in einem provisionsgetriebenen Marktumfeld mehr im Vordergrund, als der Ausbau des eigenen Wissens.

Wir haben uns bewusst nur auf den professionellen Vermögensaufbau spezialisiert, da wir der Meinung sind das nur eine Spezialisierung heutzutage die nötige Kompetenz in dem Themengebiet gewährleistet.

Ein stetiger Ausbau der eigenen Expertise und das einfließen lassen der eigenen Erfahrungen sind für uns genauso Grundvoraussetzung, wie Empathie und Sensibilität.
Wir bilden uns kontinuierlich weiter, bewegen uns am Puls des Markgeschehens und zeigen Dir ein Höchstmaß an methodischer Kompetenz.

Unser Versprechen.

Da wir fast ausschließlich mit transparenten Honoraren arbeiten, es sei denn es ist vom Mandanten anders gewünscht, können wir gewährleisten, dass Du uns für unsere Arbeit und das Wissen bezahlst, anstatt nur einem Produktverkauf zum Opfer zu fallen. 

Wir arbeiten sowohl mit ausgesuchten Privat- wie Geschäftskunden zusammen. Wir sind weder an Versicherungs-, noch an Kapitalgesellschaften oder Banken gebunden und handeln deshalb als „Anwalt des Kunden“ also ausschließlich im Interesse und zum Vorteil der Mandanten.

Eine persönliche Betreuung, stetige Optimierung der finanziellen Lebensplanung und sofortige Umsetzung bei Herausforderungen sind für uns absolute Selbstverständlichkeit.

Unser Team.

Eine kurze Übersicht zu unserem überschaulichen Team

Leonard Bardi

Geschäftsführer

Rebecca Heinrich

Assitenz der Geschäftsführung

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Gehörst Du zu den Menschen, die mit einem Lächeln in die Zukunft blicken und bereits heute die volle Gewissheit haben wollen, dass Sie in finanzieller Sicherheit und Freiheit leben werden?

Wenn ja, dann bewerbe Dich bei uns auf ein kostenloses Zielplanungsgespräch.

Wichtig: Als exklusiver Ansprechpartner in OWL arbeiten wir mit unseren Mandanten eng zusammen und können dementsprechend nur eine begrenzte Anzahl an neuen Mandanten annehmen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach einer Zusammenarbeit, bitten wir Dich, nur bei ernsthaften Interesse an unseren Dienstleistungen Dich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir prüfen dann gemeinsam ob und in welcher Form eine Zusammenarbeit überhaupt möglich ist.

Wir freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen! 

Was sagen Mandanten über uns

Ehrliche und authentische Kundenstimmen

Du bist nicht irgendwer.
Investier nicht irgendwo.

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